财务办公技巧(金蝶云进销存自动化流程，财务人员的办公利器)

集简云平台内置大量自动化流程模板，用户可以在“模板中心”搜索应用名称，选择适合自己的场景，直接使用。本期分享金蝶云进销存自动化工作流程。

金蝶云进销存模板推荐

模板1：金蝶云星辰单据信息同步至金蝶云进销存

集成应用：金蝶云星辰 金蝶云进销存

使用场景

金蝶云星辰当有销售出库单审批通过时，金蝶云星辰查询销售出库单详情，金蝶云进销存查询商品，查询出对应的商品信息后，同步至金蝶云进销存创建销货单，省去人工录入的工作，提高工作效率。

适用人群：财务、销售

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

模板2：金蝶云进销存系统新增订单自动同步到客户关系CRM系统

集成应用：金蝶云进销存 爱客CRM

使用场景

通过此模板，可以将金蝶云进销存和爱客CRM打通，金蝶云进销存当有新客户添加时，爱客CRM创建线索，销售人员可以直接在爱客CRM查看线索，大大提高效率。

适用人群：销售

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

模板3：金蝶云星辰有销货退货单同步到金蝶进销存

集成应用：金蝶云星辰 金蝶云进销存 日期时间格式变更

使用场景

当金蝶云星辰有销货退货单时，自动把单据传入金蝶进销存生成销货退货单，通过此流程可以减少用户在双方系统内手动创建单据步骤，实现自动化流程。

适用人群：财务、销售

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

模板4：金蝶云进销存到钉钉智能财务开票

集成应用：金蝶云进销存 钉钉智能财务

使用场景

当金蝶云进销存当有销售订单新增时，手动同步到钉钉智能财务开具发票费时费力，通过集简云将金蝶云进销存连接钉钉智能财务，自动将金蝶云进销存的新销售订单，填写数据同步到钉钉智能财务，实现自动化流程。

适用人群：财务、销售

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

模板5：金蝶云星辰添加新客户，自动在金蝶进销存创建

集成应用：金蝶云星辰 金蝶云进销存 字段查询

使用场景

云星辰创建新客户时同步到进销存里面自动创建新客户，通过此流程可以减少双供应链系统商户在其中一 个系统里手动录入时间，自动传输可以避免手动录入单据内容字段出错。

适用人群：财务、销售

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐