财务表格办公技巧(Excel 基础功能/数据透视表/数据汇总分析/继续设计财务记账模板)
本文于2023年3月25日首发于本人同名公众号：Excel活学活用，更多文章敬请关注！
前期我们设计了财务记账模板，通过设置函数公式、数据验证、自动填充、条件格式等方式，基本可以用起来了，凭证输入就算完成了，下面我面介绍数据汇总，工具就是数据透视表：
科目汇总表
科目汇总表，是我们编制财务报表的基础。我们要关注“余额”字段，正常情况下它的总计应该为0：
收入费用明细表
收入费用明细表，可以在月底财务处理完毕后，查漏补缺，看看哪些收入、费用项目是空白或数字异常的，及时录入或更正。
下面是AI提供的数据透视表使用步骤，我就懒得写了，大家将就着看吧，已经掌握了数据透视表的朋友可以略过：
Excel 数据透视表是一种数据分析工具，它可以帮助用户轻松地将大量数据压缩成一个可读的、易于分析的表格，同时它也可以用来汇总和组织大量数据，以便进行更深入的数据分析。
要创建一个 Excel 数据透视表，您需要按照以下步骤操作：
准备数据源：在 Excel 中，将需要分析的数据存储在一个表格中。确保每列都有一个列标题，并且每个单元格中的数据都是相同类型的。选择数据透视表：选择您要将数据透视表放置在哪个工作表上，并单击“插入”选项卡上的“数据透视表”按钮。Excel 将打开一个“数据透视表创建向导”对话框。选择数据源范围：在“数据透视表创建向导”对话框中，选择要分析的数据区域。如果数据存储在 Excel 表格中，则可以选择表格的范围。如果数据存储在外部数据库或数据源中，则可以选择查询该数据源并选择结果集的范围。定义行和列：在“数据透视表创建向导”对话框中，将需要显示在透视表中的字段拖放到“行”和“列”区域中。在“行”区域中，字段将显示为透视表的行标题。在“列”区域中，字段将显示为透视表的列标题。定义数值：在“数据透视表创建向导”对话框中，将需要显示在透视表中的字段拖放到“数值”区域中。在“数值”区域中，可以选择对每个字段进行求和、计数、平均值、最大值、最小值等操作。过滤数据：如果您只想在透视表中显示特定的数据子集，则可以将字段拖放到“筛选器”区域中。在“筛选器”区域中，可以选择显示或隐藏特定的数据行或列。定义透视表格式：在 Excel 中，您可以自定义透视表的样式、格式和布局。您可以通过单击透视表中的任何单元格来更改样式和格式。还可以在“透视表工具”选项卡上使用自定义格式化选项。更新透视表：一旦创建了透视表，您可以随时更新它以反映最新的数据。要更新透视表，请选择透视表，然后单击“选项”选项卡上的“刷新”按钮。Excel 将重新计算透视表中的数据并更新显示。
关于数据透视表的详细使用教程大家可网上搜搜，也可参看我前期写的文章数据透视表与动态更新区域也算是一种使用技巧，我也可能会在以后的文章中分享。
说实话，我是不太想做那种一步一步的详细教程，做起来太累，太费时间，感觉价值也不高，况且我是比较注重实用为主，学以致用，够用就行，不搞大而全，我这里主要是分享解决问题的思路、方法，可能有时候会让人觉得有点敷衍，我只能向大家说抱歉了。
今天主要是演示一下数据透视表在我们的财务记账模板中的应用，我们利用数据透视表把明细数据汇总起来，以便进一步的分析、利用。下一步，我们就该编制财务报表了，这个我们后续再做。
好，今天我们就分享到这里，我们下期再会。
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