办公技巧大赛策划(毛荟昀《高端沙龙策划与组织》)

课程名称：《高端沙龙策划与组织——沙龙分类大全、项目管理模块大全、实施三大阶段及流程分解、与资产配置衔接要点》

主讲：毛荟昀老师6-18课时

课程收益：

掌握高端沙龙运营的系统思维规范高端沙龙策划组织的标准流程优化高端沙龙人员及物料效率提高高端沙龙的客户转化率和营销业绩提高财私团队的高级邀约和跟进心法话术提高银行员工的团队作战能力

课程对象：私行客户经理，财富客户经理，零售客户经理，一级支行长，网点负责人，个金部等职能部门负责人，对公客户经理及负责人

课程方式：知识讲授 案例分析 情景模拟 现场作业 小组研讨 复盘总结

课程大纲：

怎么找到最精准的客群本机构高净值客群档案梳理存量高资产客户存量潜在高净值客户 - 资产未达标未识别的高客计划通过活动吸引的高净值客户深析客群分类和需求痛点 (根据授课时间筛选案例和展开程度)不同财富分段超高净值你没听过的玩法案例：门槛极高的小众社群的超强客户黏合度高净值关注点和需求案例：还有什么我可以够得到？财富人群的刚需不同年龄段5060，7080，90年代企业家的突出特征作为家庭角色在不同年龄段的痛点按不同社会角色财富二代和自力更生型专业人士分别在想什么不同社会身份高净值人群的YES /NO不同行业职业的心理需求微妙差别高端沙龙分类大全按活动目的营销目的：获客/新客户转化/老客户维系品牌树立：本机构/本分支机构品牌树立按活动主题高净值生活方式 – 奢侈品消费类（展开程度按授课时间单选或多选）游艇私人飞机车珠宝腕表包高级定制服装高净值生活方式 – 体验类 （展开程度按授课时间单选或多选）刚需类生活美学类嘉宾分享类手工参与类旅游金融主题：财富管理，资产配置，资本市场，产品路演金融相关税法主题：家族办公室，家族信托，公私联动税法专题，企业治理宏观经济主题按活动频次标杆型常规型碎片型按主办者异业联盟对方为主方异业联盟我方为主方多方联盟沙龙项目管理思维系统常见沙龙失败的原因策划阶段主题老套客群既要又要总怕来的人数不够邀约老套无技巧场地不合适执行阶段销售目的太强缺乏技巧讲师不吸引人客户注意力涣散主题不扣题客户中途离开闭环能力弱跟进阶段事后无复盘客户经理跟进无规律缺乏目标管理不了了知跟进话术老套甚至犯忌项目思维管理优化模块沙龙项目组的组织结构与职责沙龙现场的功能区及要求停车入场区迎宾签到区茶点饮料区致辞授课区礼品展示区物料保管区贵宾就坐区成员就坐区沙龙项目管理的分模块要点场地管理物料管理设备管理师资管理邀约管理现场管理跟进管理高端沙龙的三大阶段及流程策划组织计划：年，季度，月度定位：目的和客群匹配主题：客户关注重点分工：建立项目组讲师：硬实力&营销软实力场地：匹配客群定位物料：全清单演练：各部门代表人员培训：梳理客群档案选定目标，活动流程，邀约技巧名单：审核最终名单，按标准分类通知：发布活动内容及邀请函的方式和注意要点执行阶段签到：签到方式怎么设计最有效预热：理财经理几个必做步骤致辞：主持人讲话如何出挑互动：抽奖与互动如何设计授课：几大课题如何穿插，过渡，形成记忆点成交：预成交协议如何现场公布，如何营造成交环境转长期：潜在需求如何转后续跟进照相：弯道超车与致命忌讳送客：礼品，送客方式，二约话术跟进阶段会议：最好的复盘会怎么开收单：成交客户服务易忽略什么长期关系建立：与成交客户建立深度关系的心法和时间点跟进：潜在客户的三大关键时间点原理及话术统计：复盘数据及优化目标管理：承接资产配置，策略配置和产品落地的计划和实施业务落地业务协调会：协调产品，投研，及专家（保险，家族信托）跟进的计划和实施；为客户预先指定资产配置框架为客户预先准备开放的产品模式为客户预先准备增值服务选项。