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办公技巧excel销售清单(这个Excel客户销售订单管理表,可一表填写,多表自动汇总)

  • 叁碗诸角 叁碗诸角
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  • 2023-08-18 06:07:31
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想要一个客户销售订单管理系统?

要简单易用,方便修改的?

还要各种汇总?

还不要花钱的?

对于小企业和个体户老板的你,是不是也这样想的呢?那么就用Excel做一个表吧。

这不我就做了一个,只需要在【销售明细】表中填写订单信息,其他表都可自动汇总。


客户销售订单表封面

封面上会实时更新你最关心的几个关键数值,无需任何操作。

【销售明细】表填写内容后,在【未发货】、【应收尾款】、【退货清单】及【数据汇总】中的任意一个表中按“Ctrl Alt F5”三键,即可更新所有的汇总表。

注意,随便选一个按一次三键。

随便选一个按一次三键。

随便选一个按一次三键。

如图,不管哪个汇总表都已更新了哦,除【退货清单】其他表格统计的数据都可以不包含已退货的订单哦。

仅一表填写,多表自动汇总,你最关心的信息都有,够易用了吧?


客户销售订单表制作步骤

可能已经有朋友认出来了,这是用数据透视表做出来的。一点也没错,一张数据表加多张数据透视表,不用VBA,就完成了超微型销售订单管理系统啦。

【步骤1】准备一个销售明细表。

表格标题填写上客户、产品、型号、售价、销量、总销售额、日期、订单编号、快递、业务员等等。设置好各列的格式。

【步骤2】制作数据透视表。

比如你需要退货清单,那么插入数据透视表后,如下图所示设置好字段。

这时,你会看到数据透视表长这样。

这似乎和前文的图有很大差别嘛。

别急,调整下格式就好啦。

【步骤3】调整数据透视表格式。

首先就“报表布局”调整为“以表格形式显示”,然后选择你喜欢的报表样式。

接着选择你不要汇总的项(就是字段窗口中“行”下方的那些项目),右键,取消分类汇总。

然后,双击值字段如“计数项:总销售额”修改名称和计算类型,并点击“数字格式”修改成货币格式。

最后,根据需要将字段中的筛选项设置为“退货”、“未付清”等即可。

同样的,你可以制作【应收尾款】、【未发货】、【客户汇总】、【产品汇总】、【业务员汇总】等许多汇总表。

实在懒得做或没空做的,可以私信回复“销售管理”下载这份表格回去用哦。


注意

excel表格默认的行高很小,如果你希望数据透视表的行间距大一些,就需要先调整好行高,再插入数据透视表哦,否则一旦更新,数据透视表会自动复原行高。


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