办公联盟技巧(家族办公室的第一身份：家族资产管理解决方案提供者)

导言：

从观察和实践来看，从业务层面出发，成功经营一个家族办公室的最佳选择是聚焦家族资产管理，成为客户家族资产管理解决方案的提供者。

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以下为文字内容：

家族办公室具体事务涉猎广泛，需要先明确什么是可以以点带面的核心业务，即创始人首先需要明确区分“1”和“0”，哪项业务是“1”，哪些是“0”？，“1”是家族资产管理，因为一旦忽视家族资产管理业务，家族办公室的业务就会转向各类专业咨询服务，在收入及老客户业务的可持续增长上都会面临挑战。

实践证明，家族资产管理这个“1”能够承担统领各项业务的重任，而想要真正做好家族资产管理，离不开客户关系与专业认同两大基石。

客户关系和专业认同这两大基石，通常伴随家族资产管理规模的变化而动态调整。在此过程中，家族办公室与客户的关系愈加紧密，客户对家族办公室的专业认同不断提升，家族资产管理得以成为一项可持续增长的业务，其他相关业务的落地顺理成章。

对于家族办公室而言，比起在某些投资领域做到专精，更重要的是熟悉各种大类资产的属性和特征，能够根据客户的需求进行有效的资产配置和管理，从而实现客户资产长期保值增值和世代传承的目标。

想特别提醒大家的是：财富管理，特别是家族资产管理，是一个长期而艰巨的任务，让已经拥有的财富在未来几十年甚至更长的时间里有效地保值、增值、传承并按照财富拥有者的心意去有效使用，需要应对强权、政治、经济、技术、瘟疫、通胀、文化、人性、专业等各方面的挑战和压力。首先财富拥有者需要在管理资产的角色定位、工作目标认知、资产管理原则、管理理念等方面有非常清晰和明确的章法遵循，深度认知和理解财富长期保值的核心动因、财富增值的关键节点、专业工作如何规划与开展以及传承结构和金融工具如何使用。

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