办公联盟技巧(一个诚恳的建议，给到寻求突破的“资深金融人”)

导言：

如果您是一个寻求突破的资深金融人，如果您想要成为家族办公室合伙人，我们欢迎您的加入；如果您想要自己创设一个家族办公室，我们可以从专业和经验上支持您。

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以下为文字内容：

我们曾与很多金融行业的资深人士交流，发现无论是私人银行家、银行行长、资深理财师、投行精英、基金管理人还是保险MDRT等在金融领域有一定积累和成绩的朋友们，都普遍存在以下困扰和愿景：

这些金融人士在客户基础、客户关系建设方面具有较强的积累或能力优势，在财富管理或投资领域也大多拥有较好的认知，但在寻求自由和突破的道路上，却陷入了迷茫之中。

对此，我们诚恳的建议是——参与创设一个家族办公室，或成为家办合伙人，可能是大家的最佳选择，原因有三：

首先，家族办公室是一个经验型的专业服务机构，而资深的金融行业人士正好符合这一特性。

其次，家族办公室的作业节奏符合大家内心对自由工作的向往。家族办公室不是营销型机构，不以营销为导向，专注服务少数（超）高净值人士。而资深人士通常拥有一定数量已建立良好信任关系的大客户；家族办公室主要工作是资产配置、专业咨询服务，这些工作的节奏和强度可控，时间安排相对自由，身心压力也相对较小；家族办公室不是大型金融机构，没有高强制性的KPI要求，不必一直拓展新客户，可以长期从事，甚至像巴菲特和芒格两位老先生一样工作到90多岁。

最后，家族办公室业务需要更宏观的视角，对未来有更广阔的认知，这要求资深人士不断学习新事物、新变化。这些体验也让资深人士和高净值人士的沟通不局限于财富管理层面，更多的是在人生、人性层面，从而加深彼此关系。

如果您是一个寻求突破的资深金融人，如果您想要成为家族办公室合伙人，我们欢迎您的加入；如果您想要自己创设一个家族办公室，我们可以从专业和经验上支持您。

本期内容就到这里，关注优脉，与我们一起走进家族办公室的神秘世界！