1 场景描述

财务人员日常工作需要处理审批报销、财务结算、会计核算、收支明细，账目统计等事项，这些数据都需要人工进行手动输入和处理，常花费大量的时间及精力，且过程中容易出现输入错误、重复工作等问题，导致工作效率低下。因此，财务人员需要寻找一种方式来提高工作效率，缩短处理时间，减少错误率，提高工作质量。

如果要连接两个或多个不同系统的数据，往往需要系统开发，费用高，时间周期长，并且像财务人员常使用的金蝶云会计、用友畅捷通好会计、招商银行云直联等这种比较灵活的系统，企业经常会调整使用流程，系统字段，这会导致需要不断地进行调整和开发。

此外，系统对接往往伴随着高昂的研发成本，漫长的研发周期，不断地调试与开发。即便完成了系统对接，但是企业的业务随时可能会调整，使用的软件系统可能会替换，此时又需要重新对接，费时费力。那么，到底该如何高效、低成本的解决这个问题呢？

2 解决方法

财务人员可以借助集简云这款办公自动化工具，通过提供自动化和集成功能来简化复杂的财务流程，降低每一笔交易的成本和消耗，提高财务管理效率。财务人员只需在集简云平台上搭建一个数据流程，即可实现将上述流程实现自动化，帮助财务人员减少错误，提高数据精确性，节省时间和成本。

集简云是一款超级软件连接器，无需开发，无需代码知识就可以轻松打通数百款软件之间的数据连接，构建自动化与智能化的业务流程。通过自动化业务流程，每月可节省数百甚至数万小时的人工成本。

下面我们来看一下集简云都能集成哪些系统运用于哪些场景？

模板1 报销单自动生成凭证【易快报 日期时间格式变更 用友畅捷通好会计】

企业各个部门或员工会在易快报中创建或更新报销单，包括差旅、招待费、办公用品等类型的单据。然后财务人员获取这些报销数据，手动同步至用友畅捷通好会计系统中创建凭证，进行会计核算。但是由于单据复杂，人工手动同步信息费时费力易出错，一旦出错，还需进行二次核对，增加不必要的工作量。因此，财务负责人常常在想这一套流程是否可以实现流程自动化？

现在通过集简云，即可实现每当易快报有新的审批通过的单据时，自动调整日期时间格式后，会自动同步到用友畅捷通好会计新增凭证。无需财务人员再一一手动同步，省时省力，提高财务效率和准确度。

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模板2 发票自动生成凭证【慧穗云 日期时间格式变更 金蝶云星辰】

企业通过慧穗云完成一次收款，并开具一张新的增值税发票时，财务人员需要根据相应的信息在金蝶云星辰系统进行凭证的填写和核对。但人工手动操作，就需要不断地跳转到不同的系统界面，进行复制和粘贴，过程非常繁琐，也极其容易出错。

现在通过集简云，即可实现每当慧穗云有新的增值税发票时，自动获取相应信息同步到金蝶云星辰创建凭证。减少财务人员的人工操作步骤，减少出错的风险，提高工作效率。

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模板3 费用单审批通过自动新增日记账【钉钉自建 钉钉自建 数据筛选 金蝶云会计】

当业务人员在钉钉提交的费用单审批通过后，财务人员需要筛选单据类型为“报销单”的单据，获取数据后，再登录金蝶云会计系统，进入费用报销模板，在该模块中选一一填写单据日期、报销人员、报销金额等。整个过程比较费时费力，且人工手动录入信息易出错，出错后还需进行重新核对，增加不必要的工作量。

现在通过集简云，即可实现每当钉钉有审批通过后，自动查询审批详情并同步到金蝶云会计新增日记账。无需人工再干预，大大减少人员手动操作的重复劳动，提升财务人员的工作效率。

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模板4 新增供应商后自动创建辅助核算【简道云 有成财务】

每当简道云的财务板块中新增需要对成本进行核算的数据时，财务人员需要手动操作将信息一一同步到有成财务系统，并创建辅助核算选项。然而，人工手动同步耗费大量时间和精力，容易出现数据遗漏和错误，影响财务数据的准确性和及时性。

现在通过集简云，即可实现每当简道云表单有供应商数据新增或更新时，会自动同步到有成财务创建辅助核算选项。省去人工两个系统间切换录入的工作，提高工作效率。

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模板5 子账套数据自动同步到总账套【「畅捷通T Cloud」 「畅捷通T Cloud」】

每个企业或每一个独立核算的部门的数据在财务系统内部都体现为一个账套，但这些子账套的数据无法自动同步到总账套中，常常需要财务人员手动导出再导入，在两个账套之间来回切换，难以实现自动化处理。

现在通过集简云，即可实现每当畅捷通T Cloud子账套有新的销售订单添加时，自动查询销售订单详情并同步到总账套。无需人工再手动导入导出数据，节省了大量人力物力，同时也避免了数据发生偏差的情况。

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模板6 合同订单自动生成发票【销帮帮CRM(多平台版) 慧穗云】

当销售人员在销帮帮CRM系统上传新的合同订单后，财务人员需要获取订单信息并同步到财务系统进行财务结算和开具发票。此工作流程由人工手动操作无疑十分费时费力，且容易出现数据遗漏和错误，一旦在同步过程中出现数据偏差，还需财务人员进行二次核对，再次耗费一定的时间和精力。

现在通过集简云，即可实现每当销帮帮（多平台版）有新的合同订单时，自动查询系统业务对象详情并同步到慧穗云新增结算单。减少了财务的人工操作成本，也减少了录入错误情况发生。

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模板7 电商订单自动生成销货单【船长BI 维格表 畅捷通T Cloud】

船长BI当有新的符合条件的订单产生时，常需要财务人员考虑到货物的种类、数量、价格、税费等各种因素，来确定订单的最终金额，然后将这些信息同步到畅捷通T Cloud生成销货单。但面对大量订单，财务人员手动计算这些数据，难免会出现偏差，不利于对整体的单据信息把控。

现在通过集简云，每当船长BI有新的订单产生时，通过集简云内置应用会自动计算金额和汇率，并自动同步到畅捷通T Cloud生成销货单。整个流程轻松实现自动化，大大提高了财务人员和市场人员的工作效率，也确保了订单的准确性。

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模板8 审批通过自动生成费用单【钉钉氚云 畅捷通T Cloud】

企业使用钉钉版氚云管理业务数据，业务人员经常需要在钉钉氚云提交相关数据。这些数据需要经过一定的审批流程，一旦审批通过后，财务人员则需要将单据信息同步到畅捷通T Cloud系统中创建费用单。然而，由于该过程需要人工手动同步信息，整个过程比较费时费力且易出现错误，一旦出错还需重新核对，增加不必要的工作量。为了解决这一问题，企业想通过一款自动化工具来实现。

现在通过集简云，即可实现每当业务人员在氚云提交费用单（审批）后，畅捷通T Cloud自动创建费用单。整个流程轻松实现自动化，实现业务数据的自动化管理，大大提高工作效率和准确度。

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模板9 差旅申请通过后自动创建凭证【汇联易 简道云 金蝶云会计】

企业员工使用汇联易提交差旅申请，每当审批通过后，需要企业人员手动同步信息到简道云表单进行汇总，然后再由财务人员将信息同步至金蝶云会计创建凭证。但财务人员需要在两个系统间来回切换，复制粘贴信息，费时费力且容易出现错误，增加了工作难度和财务风险。

现在通过集简云，即可实现每当员工在汇联易申请差旅通过后，会自动同步信息至简道云汇总，同时金蝶云会计生成凭证报销相关费用。大大节省了财务人员在多系统中操作的时间，提高工作效率。

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模板10 自动识别发票信息并汇总【集简云小程序 维格表】

财务人员在日常工作中需要将发票上的信息手动录入到维格表内，整个过程非常繁琐耗时，并且容易出现误差，常给企业的财务管理增加不必要的麻烦。

现在通过集简云，即可实现财务人员打开集简云小程序拍照发票，会自动识别发票信息并传入维格表。这样，财务人员只需在发票信息提取后进行核对即可，大大降低了工作负担和出错率。

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4 更多场景

● 红圈CRM 金蝶云星辰：每当红圈CRM 有收票登记单新建时，通过集简云流程会自动同步在金蝶云星辰创建凭证，包括登记单中的科目、金额、项目等凭证数据。

● 钉钉自建 招银云直联：当钉钉(自建应用)符合条件的审批流实例结束时，自动查询审批实例详情并自动同步至金蝶云星空创建凭证，然后招商银行云直联自动发起单笔企业支付。

● 企业微信代开发 用友畅捷通好会计：当企业微信产品采购审批通过后，自动同步信息到用友好会计创建凭证包含项目，存货，供应商的辅助核算，减少财务人员录入凭证，提高财务工作效率。