数字化时代，大量的数据碎片聚集在不同系统之间，海量的数据整合让销售分身乏术，大量的工作都需要销售手动录入系统，单纯的表格文档已经不能满足数字化企业的需求，而作为管理者经常无法第一时间了解销售的进度和线索情况，只能被困于无尽的表格和繁琐的系统之间，耗费大部分精力，无法抽身。

● 如何提升人效，达到精细化管理?

● 如何完整并自动化统一客户信息?

● 如何流程化管理不同平台线索?

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如何真正实现数字，智能化的销售管理成为了企业的迫切需求，现在通过集简云的系统集成，能轻松实现无需开发连接多个应用，快速帮助销售团队将重复、繁琐的工作自动化流转，腾出更多的时间专注于真正重要的事情，同时也可以让管理者对销售跟进回访情况一目了然，从复杂的表格中解放出来。

下面我们来看一下集简云都能集成哪些系统运用于哪些场景？

1. 自动获取意向用户

集成应用：【抖音 明道云应用】

每当企业用抖音做营销宣传，收到意向客户发来的私信时，都需要运营人员将客户信息同步到表单系统进行汇总，方便销售查看跟进意向用户，但运营人员工作繁多，难免会漏掉部分信息，，没有及时将意向用户反馈给销售，导致跟进不及时，意向线索流失。

通过集简云，不再需要手动录入用户信息，实现当抖音有意向用户的时候，自动发送编辑好的文本消息给用户，自动获取用户信息后存储到明道云中，销售可以在明道云中实时查看用户信息并及时跟进。

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2. 不同平台线索统一管理

集成应用：【巨量引擎 明道云应用】

对于企业来说，在获取、孵化、培育及转化线索的整个环节，获取线索也是首要环节之一，这就需要销售人员要随时并快速检索各平台的意向线索，但不同平台数据不互通，销售需要不间断点击切换各个推广后台查询是否有新线索产生，但不同平台的线索分散难以管理，无法从全局视角摸清线索状况，大大增加了线索管理与跟进的难度。

通过集简云，集成巨量引擎和明道云应用，可以实现当巨量有新线索产生时，自动同步到明道云，也可以集成百度推广等平台，不同平台线索都可自动同步到明道云，无需任何手动录入，提高工作效率，保证实效性。

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3. 外呼记录实时查看

集成应用：【webhook 阿里云OSS 明道云应用 】

当线索转化率下降时，销售管理需要了解销售和用户沟通的话术，才能找到问题，更好地优化话术，但销售沟通全过程不透明，作为管理并不了解具体沟通内容，无法及时了解团队/员工在分配-外呼-跟进中的问题，难以判断个体差异对线索有效率的影响，从而很难对症下药。

通过集简云，使用webhook当接收到合力亿捷的通话记录时，将通话录音通过阿里云OSS上传文件到阿里云，将通话数据同步到明道云应用添加数据到指定工作表，轻松实现销售外呼录音自动同步到表单，随时查看外呼录音，帮助销售更好地优化话术，提高线索转化率。

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4. 周/月报自动化管理

集成应用：【明道云应用 企业微信（代开发）】

作为销售管理经常无法评估销售的工作流程及工作进度，那么周/月度的个人汇总则是很直观的工作评估，但是日常工作中销售管理工作繁忙，销售每周甚至每日填写的汇报表格不断累积，但leader无法一直紧盯平台，经常忘记查看汇报，有时查看后还会忘记评论，整个过程耗费一定的时间，效率不高。

通过集简云，可实现企业员工在明道云上提交日报、周报、月报等，通过企业微信自动发送消息通知到部门leader，整个流程自动化，实现销售工作可追溯，可追踪。

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5. 销售订单自动同步OA系统

集成应用：【金蝶云星辰 钉钉（自建应用）】

大多数企业都会使用ERP系统进行产品管理，但系统之间不互通，导致每次销售录入新的销售订单后，还需要去钉钉发起审批，审批通过后才能进行生产或发货，人工操作耗费大量时间和精力。

通过集简云，可实现金蝶云星辰有新销售订单时，自动同步订单信息到钉钉发起待办审批事项，减少重复不必要的动作，提高办公效率。

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6. 客服线索实时同步

集成应用：【易聊 维格表】

数字化时代下，很多企业会借助SCRM工具来做精细化客户关系管理。智能客服系统作为用户与企业沟通的桥梁，也是私域获客的主要渠道。获取大量线索的同时作为销售管理当然希望销售人员能够第一时间跟进线索，然而，所有线索都会收集在客服平台，如果想转到其他系统需要手动导出，费时费力，客服系统和OA系统之间也并没有打通，销售必须一边看企业微信一边登陆客服系统查看线索，增加了额外的工作量。

现在通过集简云集成易聊和维格表，实现当易聊产生新线索时，自动查询访客对话记录和详情，将线索信息自动同步到维格表中，客服线索实时跟进，大大提高线索转化率。

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7. 实时掌握线索状态

集成应用：【维格表 worktool】

现在很多企业会借助SCRM工具来做精细化客户关系管理，但所有线索都会收集在客服平台，如果想转到其他系统需要手动导出，费时费力，且不能随时更改线索状态，经常导致线索状态不同步。

通过集简云，可实现意向线索自动同步到表单系统中，当表单线索有变化时，自动通过WorkTool向指定人员发送消息。为销售提醒实时、准确、真实的线索状态，助力销售成单几率！

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8. 第一时间跟进表单线索

集成应用：【金数据（企业版） 企业微信（自建应用）】

销售经常会通过一些表单信息来获取意向用户，收集的客户信息都会由企业人员汇总到表单系统中，那么快速响应则非常重要，因为用户在提交联系方式时，往往希望第一时间就有人能够联系，如果错过了“黄金跟单时间”可能后期意向就会减弱，最后影响成单。而大多数企业经常以“周”为单位汇总一次表单数据，然后在到OA系统通知相关人员，也就是说，这周的“意向用户”需要到下周才会有相关人员跟进落实，但实际上这样就错过了最佳成单时间，导致线索流失掉了。

通过集简云，每当业务人员添加客户信息到金数据表单时，企业微信群机器人通过集简云会自动发送消息通知到销售，实时接收信息，实现快速响应。

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9. 业务数据统一管理

集成应用：【腾讯文档智能表 企业微信群机器人】

大部分的销售管理每天将大量的时间花费在与管理没有直接关系的任务上，查看 Excel 表格中纷繁复杂的数据也成为了日常，如销售人员的周/月报，客户信息，线索信息，产品部门同步的新产品资料等等，但有内容有修改时，销售管理总是无法实时收到消息提醒，导致错过重要信息。

通过集简云，腾讯文档智能表新增数据后，此流程可以实现，当腾讯文档智能表有新纪录后，自动将数据同步到企业微信群机器人中，提醒及时查看。

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10. 跨部门之间高效协作

集成应用：【卫瓴企微助手 销售易】

许多公司经常会使用到多个软件协同办公来保证客户资源和业务有条不紊地进行，但实际上市场部门与销售部门也会经常因数据不对称的问题乱成一团：

● 对于市场来说，收集的客户信息总是无法及时同步给销售人员，导致部分客户没有被跟进落实，失去资源

● 对于销售来说，客户信息缺失导致无法了解客户需求，跟进时受阻，客户也感觉未被重视，体验感不好，最终转化率低

通过集简云，可集成卫瓴企微助手和销售易，每当卫瓴企微助手有商机新增时，会自动同步商机信息到销售易中创建数据模块，一是可以确保商机信息的完整性，二是方便销售人员及时跟进，提高转化率。

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更多使用示例

● 微伴助手 腾讯文档智能表：微伴助手当有客户添加时，需要销售手动将客户信息同步到表单中，做数据存储，增加了大量的工作量。此模板可以实现，微伴助手有客户添加后，自动将可客户数据同步至腾讯文档智能表中，做好数据存储和备份，便于数据追溯。

● 红圈CRM 钉钉(自建应用) ：如果业务场景需要红圈的报价单审批，业务人员在红圈新增报价单后，可以直接提交到钉钉审批，审批后直接在钉钉通知业务人员，方便审批人员操作，优化工作流程，提高工作效率。