华泰证券李歌：投顾应帮助客户解决两个层面问题

中证网讯（记者 胡雨）3月17日下午，中国证券报主办的“携手提升获得感——2023基金业投教创新论坛暨第一届基金投顾金牛奖颁奖典礼”在北京举行。论坛上华泰证券基金投顾负责人李歌表示，对投顾而言，面对客户时很难将“投”和“顾”分得非常开。作为投资的专家顾问，投顾应该帮助客户解决两个层面的问题：理性层面的问题在于信息不对称，对此需要解决客户不知道的问题；感性层面需要解决客户情绪波动的问题，对此需要通过与客户沟通建立信任，让客户尽可能按照理性的方式来投资。